甲骨文

全球最大的数据库公司甲骨文最近在“云计算之都”西雅图租赁了16万平方英尺的办公区，这距离它的总部加州硅谷约为上千公里，却与它最新的竞争对手亚马逊咫尺相隔。

市值2045亿美元的甲骨文，至今仍是世界上最赚钱的软件公司之一。创始人拉里·埃里森是一个强势、侵略性不加掩饰的人物。在2013年前，他是硅谷创业的典范——白手起家，巧妙抓住时机，不择手段横向扩展，销售额连年翻番，他本人也成为硅谷首富。

在这之后，埃里森却开始以浮夸的言辞和对商业竞争对手的讽刺而著称。今年3月，他公开表示，亚马逊和微软都是失败的竞争对手，至少在云计算的技术层面。让人难为情的是，甲骨文与他们之间存在着数倍的差距。

四年前，甲骨文超过了IBM，成为继微软后全球第二大软件公司。亚马逊则从一众云服务商中逐步脱颖而出。研究公司Synergy当时发布报告称，一个季度内亚马逊收入的增幅大幅超过了全部市场的增幅，并预计下个季度亚马逊获得的收入将比所有竞争对手还多15%。

原本处于平行线上的两家公司，很快便短兵相接。原因无他，以亚马逊为代表的新兴云计算公司在不断降低价格的同时，持续侵蚀甲骨文的生存空间。

面对变化，两家软件为主的公司选择了不同的路径。微软借助产品优势，迅速、正面切入云计算市场，而甲骨文花了几年时间抵触、犹豫，后而激进，导致了今天两家公司的不同命运。

2013年，微软市值一直徘徊在2000亿美元上下，但到了2017年，微软市值已经逼近6400亿美元。相形之下，甲骨文的脚步显然停滞了。

2014年，拉里·埃里森终于向“云”低头了。埃里森突然宣布辞去CEO一职，转任CTO，投入更多的精力在产品研发和战略制定。他通过大肆收购补全自由业务的不足，缩减成为完整云服务商的时间。随后进行集成整合，产品标准化和自动化，最终向客户提供包括IaaS、PaaS和SaaS三个层次完整的云计算服务。

从财务状况来看，拉里·埃里森的策略似乎行之有效。2018财年一季度，营收同比增长6.9%，这是2011年以来单季度最高增长率。与此同时，云计算业务占总营收的百分比从2015财年的5.5%，上升至16%。

今年10月，在全球大会上，甲骨文又一次放低身段，开始大谈性价比，这似乎是一个好的征兆。甲骨文一路被亚马逊倒逼，一步一步走上云端，并试图颠覆现有云商业模式。然而，云商业尚在前半程，它显然还有机会。

被亚马逊倒逼的四年

浮现危机之时，恰是甲骨文收入到达顶峰那一刻。

2013年10月，甲骨文软件业务过去一年的总收入已经超过同期的IBM，成为全球第二大商业软件公司。此时，IBM软件部分的收入是257亿美元，甲骨文的收入是278亿美元。

这只是一次数字上的超越。产品组合和数据处理能力，为甲骨文锁住核心用户群起到了至关重要的作用，而核心用户持续购买软件许可证授权，又为甲骨文提供了稳定的收入。如果没有变化，这会是一个良性的商业循环。

然而，几乎同一时间，云计算产业喷发了，并颠覆了既有的商业模式。用户可以使用更低的价格，按照需求进行购买。这使得一劳永逸的甲骨文深陷被动。更大的致命伤是，云计算公司提供可以降低风险的方案，帮助用户完成迁移。

替代，永远是抢夺市场最有效的方式。2013年7月，已经进入云计算厂商行列的阿里巴巴宣布，其公司内部彻底下线甲骨文数据库。这是自2008年开始的一场变革，以往认为难以被替代的甲骨文数据库从互联网公司开始抽离。

阿里之后，亚马逊AWS接力。2015年10月，亚马逊AWS CEO安迪·杰希（Andy Jassy）公开指责甲骨文通过昂贵的商业合同捆绑用户。AWS推出数据库迁移服务（DMS），帮助用户从甲骨文等竞争对手的数据库迁出，也可以保留用户的原有甲骨文数据库，只是从自己的数据中心迁移至AWS。但后一种方式往往会将用户导向AWS的数据库产品。

亚马逊公布数据，甲骨文的数据库用户迁移到AWS平台的速度越来越快，2016年为1.8万个客户，到2017年9月猛增到3.5万个。2015年开始，数据库业务已经占亚马逊AWS总销售额的20％。

埃里森当时认为，亚马逊只是一个提供“玩具”的公司，“他们已经不管那叫做网络（电脑），他们现在叫它云计算”。因为AWS服务的客户大多是买不起甲骨文这类IT公司产品的创业者和中小公司。

不过，埃里森又深知亚马逊带给甲骨文的恐怖压力。当年，他在一次公开演讲中称，“过去二十年里，我们密切关注IBM和SAP这两家竞争对手，但现在我们不再关注他们中的任何一个。”这一次他选择了亚马逊AWS和微软。

面对AWS发起的赤裸裸的挑战，甲骨文的应对策略竟然是提高授权价格，外界一片嘘声。更令甲骨文措手不及的是，亚马逊AWS也开始向银行业扩展，而这是甲骨文的核心地带。

亚马逊AWS向银行业游说称，云计算可以满足高峰期对计算和存储的要求，又能在低谷期节省成本，非常适合支持移动应用，并在应对突发状况下有益于处理风险。今天银行业也在寻求转型，这一话术显然极具诱惑力。

掉头激进上云

2016年9月，拉里·埃里森在甲骨文的发布会上宣布将全力进军云计算领域，与亚马逊正面开战，甚至直言“亚马逊独占鳌头的时代要成为过去式了”。

此时，埃里森已经72岁了。

这些年，虽然对云，尤其对AWS言论强硬，但不按套路出牌的埃里森其实已多维度布局云计算业务了。

2011年到2016年，甲骨文一连收购了15家覆盖云各环节的创新公司，收购对象不仅包括如云客户服务提供商RightNow等垂直领域玩家，也包括虚拟化技术公司Xsigo、Docker容器管理服务商StackEngine等技术公司。

为了全面支持云架构，甲骨文几乎重写了所有软件产品，并对应用的交互进行重新设计，还开发了高性能服务器芯片。从底层芯片到 IaaS、PaaS 、SaaS，再到行业应用，甲骨文正在翻新云计算的每个层面。

今年9月，埃里森宣布了一项从当月25日开始的云销售计划。这个计划包括自带许可证使用PaaS（平台即服务）和通用授权两个部分。埃里森希望彻底改变用户购买和使用云的方式。

这可视为甲骨文在云转型上的再一次迭代。

在此之前，甲骨文用户已经可以将其本地部署的授权软件许可证用于甲骨文IaaS（基础设施即服务）业务，而现在甲骨文将这项服务扩大到了PaaS，也就是数据库、中间件和分析软件等产品。这意味着本地部署的用户即刻可以使用甲骨文的数据库云。

所为“通用授权”，就是用户可以签订一份合同，即可以使用甲骨文的全部云服务，而甲骨文运营系统转为根据用户总消费进行记账，而不是彼此独立。当甲骨文发布新的服务时，用户可以不必重新与甲骨文签订合同，就可以使用。

这是一项直接针对亚马逊AWS制定的策略。

埃里森称，如果你要购买10万美元的云计算服务，你必须跟AWS讲清楚需要什么样的数据中心、需要何种服务，然后AWS会计算出成本。但在甲骨文云平台，用户可以随意选择服务，灵活性更大。

过去一年，甲骨文将数据库和中间件部门合并，改变了以往PaaS业务由一个个小团队独立开发、缺乏完整性的组织管理模式。在这之后，甲骨文发布了引入机器学习的新一代自治式数据库云，从技术上提升了产品的性能，以及管理的便捷性。

与此同时，甲骨文继续拉拢大公司支持其向云转型的计划。经过几个月的努力，2017年5月，甲骨文宣布与电信运营商AT&T达成协议，后者数千个内部数据库将前迁移至甲骨文的云平台上，这些数据库包括PB级的数据和相关应用程序工作负载。

大公司的力挺，给了埃里森与安迪·杰希大打营销战的信心。拉里·埃里森列举了六项测试结果，均显示甲骨文的技术性能和成本领先于亚马逊AWS。

甲骨文更想要抢食的是IaaS（基础设施即服务）市场，也是亚马逊和微软最大的根基。对于IaaS，尽管这一业务本身缺少附加价值、盈利空间有限，甚至可能面临做一单赔一单的困境，甲骨文的投入仍十分执着。

甲骨文副总裁、大中华区云平台事业部总经理吴承杨告诉《财经》记者，以往基础设施只是标准化的服务，但现在越来越多的企业需要定制化的服务，甲骨文在软件和平台上的积累将反馈给基础设施，而IaaS本身仍有巨大增长空间，市场并未完全消化。

2016年9月，甲骨文发布了其对IaaS的全新定义。埃里森解释称，其比亚马逊AWS运行更快、成本更低，并可以运行严苛的数据库任务，“AWS（在基础设施上）领先的优势已经结束”。

不过，甲骨文向下补齐基础设施的短板并非易事。原微软中国云计算负责人申元庆曾表示，云计算IaaS是典型的资本密集型产业，其中牵扯的资金和技术投入相当巨大。

甲骨文虽然希望通过自上到下的云计算业务整合，带动IaaS增长，但是几次错过云计算发展的机会，令其在规模化竞争的云计算市场短期内难以突破。2017年9月，Gartner发布的2016年全球IaaS报告显示，亚马逊AWS市场份额为44.2％、微软为7.1％、阿里云为3％，甲骨文并未单独列出。

事实上，甲骨文在SaaS（软件即服务）的扩张更加积极。一方面，甲骨文对内全面云化。一位前甲骨文战略部管理者告诉，埃里森启动强制性的手段，将以往应用产品的销售从提供本地部署全面转向SaaS的模式销售，并且公司不断增加招聘SaaS销售人员。

另一方面，甲骨文在市场上大肆收购，并完成与自有产品的整合。在这场军备竞赛中，微软和亚马逊AWS虽然也陆续出手收购一些创业公司，但是远不如甲骨文一盘端的架势来得凶猛。

截至目前，甲骨文已发布了3500项SaaS服务，形成客户体验解决方案（CX）云、人力资本管理（HCM）云，以及企业资源计划（ERP）云等在内的业务矩阵。

对比来看，亚马逊AWS通过SaaS服务商和ISV（独立软件开发商）的产品部署在其云平台之上，向垂直领域拓展，自有服务刚开始尝试；微软虽然凭借Office 365、Dynamics 365，以及收购的LinkedIn在SaaS收入排行榜上引领市场，但产品组合比较单薄。

一位熟悉甲骨文的IT行业专家告诉，这将成为甲骨文最有可能突围成功的云业务，“毕竟现阶段在这个领域，微软、亚马逊等云计算巨头都不能对甲骨文构成威胁”。

反噬亚马逊

就像其他经历痛苦转型的IT公司一样，按合同订单收费转向按需收费的商业模式后，甲骨文很可能在接下来一段时间内难以保持高营收，甚至有些俯冲的趋势，利润也会受到影响。

过去四年的激进转型拉近了甲骨文和AWS的距离，IT公司云和恩墨创始人盖国强向《财经》记者评论，接下来，就要看甲骨文如何在这个基础上通过创新超越别人。

甲骨文甚至开始向亚马逊AWS的优势领域进攻。2016年，甲骨文完成了对NetSuite的收购，交易金额为92亿美元，远超甲骨文2009年对Sun的74亿美元收购，成为公司史上最大收购。甲骨文CEO马克·赫德（Mark Hurd）告诉，通过收购，甲骨文获得了NetSuite的4万家中小企业客户，将与甲骨文现有客户形成互补。

2017年11月，甲骨文在中国宣布了新一批客户，摩拜单车、科大讯飞等这些科技行业当红炸子鸡榜上有名。其中，摩拜单车已部署了HCM和ERP云，希望借此解决公司发展规模扩大后，员工年轻化和跨生态业务模式对公司内部管理的挑战。这家公司在企业级业务上的经验积累逐步释放。

然而，互联网客户对云平台的忠诚度并不高，往往根据业务需求出发选择不同的服务提供商。因此，留住以往传统核心客户，对甲骨文更为关键。混合云可以满足这些用户的迁移需求。传统客户希望可以在公有云、私有云之间无缝切换，以保证他们可以降低风险尝试新的技术。而甲骨文重写代码后，打通了全线产品，可以支持一键式迁移的需求。

马克·赫德表示，客户会发现甲骨文的公有云和私有云，具有相同的标准、架构、产品和技能，这有利于客户在两者之间无缝迁移降低成本，并加速获得更多的创新。

事实上，云计算用户需求，已从成本支出节省的量变，转向获取数据分析、业务预测等增值服务的质变。

甲骨文产品开发总裁托马斯·库里安（Thomas Kurian）表示，云计算的未来有五大趋势：人工智能与机器学习、“自治”软件、物联网、区块链和人机交互。这也是亚马逊AWS和微软布局的重点。

2017年10月，甲骨文集中发布了物联网、区块链等方向的云解决方案，但早已开始与客户利用相应解决方案展开合作。同年8月，三菱电机借助甲骨文物联网云服务为其工厂自动化开发新平台。利用这个平台，客户可以在生产现场完成快速收集、分析和利用数据，进而开发应用满足生产需求，优化供应链，管理遍布全球的工厂。

传统的销售客户正在转变为甲骨文的研发合作伙伴。服装零售商Gap将其销售相关的云服务部署在了甲骨文云上。Gap首席信息官保罗·查普曼（Paul Chapman）表示，过去六个月时间里，其所在团队与甲骨文共同完成了开发、规划解决方案，到部署上线的全过程。

甲骨文需要更加扩大合作伙伴范围，构建完整的云计算生态。截至目前，加入甲骨文合作伙伴网云计划的成员已经超过2600家，但却仍低于以往甲骨文以软件为基础构建上万家规模的生态体系。

微软之外，甲骨文是第二个提出完整转型方案的，这给其他传统IT公司带来新的希望，即使它们已经老去。